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12月21日，越秀地產(chǎn)股份有限公司發(fā)布公告稱(chēng)，廣州城建完成發(fā)行19億公司債。

據(jù)觀(guān)點(diǎn)新媒體獲悉，經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可〔2022〕3259號(hào)”文同意注冊(cè)，廣州市城市建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司獲準(zhǔn)向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行面值不超過(guò)人民幣94.00億元公司債券。

根據(jù)發(fā)行公告，廣州城建2023年面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券(第一期)發(fā)行規(guī)模不超過(guò)19.00億元(含19.00億元)，本期債券分為2個(gè)品種，品種一為5年期，附第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)、發(fā)行人贖回選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán);品種二為7年期，附第5年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)、發(fā)行人贖回選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。本期發(fā)行引入品種間回?fù)苓x擇權(quán)，回?fù)鼙壤皇芟拗啤?/p>

公告明確，本期債券發(fā)行工作已于2023年2月21日結(jié)束，品種一發(fā)行規(guī)模7億元，品種一票面利率為3.15%；品種二發(fā)行規(guī)模12億元，品種二票面利率為3.50%。

發(fā)行人的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、持股比例超過(guò)5%的股東及其他關(guān)聯(lián)方未參與本期債券認(rèn)購(gòu)，發(fā)行人不存在應(yīng)披露未披露的重大事項(xiàng)。本期債券承銷(xiāo)機(jī)構(gòu)中信證券(600030)股份有限公司及其關(guān)聯(lián)方合計(jì)認(rèn)購(gòu)7,000萬(wàn)元，報(bào)價(jià)及程序符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

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