4月24日，上交所披露關(guān)于召開旭輝集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行2020年公司債券(第一期)(品種一)2023年第一次債券持有人會(huì)議的通知。

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觀點(diǎn)新媒體獲悉，旭輝定于2023年5月5日下午14:00召開旭輝集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行2020年公司債券(第一期)(品種一)2023年第一次債券持有人會(huì)議。

資料顯示，“20旭輝01”起息日為2020年5月29日，債券余額為21.20億元，期限為5年期，債券存續(xù)期第3年末附投資者回售選擇權(quán)和發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)。本期債券發(fā)行時(shí)票面利率為3.80%，債券存續(xù)期第3年末發(fā)行人將票面利率上調(diào)至4.00%。

公告中特提請(qǐng)本次債券持有人會(huì)議同意調(diào)整本期債券的回售、付息兌付安排、新增回售選擇權(quán)以及增信措施。

當(dāng)中包括，議案如經(jīng)本次會(huì)議表決通過，發(fā)行人將于2023年5月29日向本期債券全部持有人兌付本期債券剩余本金的2%，即42,400,000.00元，自2023年5月29日起，票面利率調(diào)整至4.00%，利息將于存續(xù)期內(nèi)各付息日(含回售兌付日)進(jìn)行支付。

本議案如經(jīng)本次會(huì)議表決通過，發(fā)行人將在2024年12月29日前30個(gè)交易日內(nèi)為本期債券持有人設(shè)置第二次投資者回售選擇權(quán)：本期債券持有人有權(quán)選擇在第二次回售登記期內(nèi)申報(bào)回售，并于2024年12月29日將持有的本期債券按票面金額全部或部分回售給發(fā)行人。發(fā)行人將按照上交所和債券登記機(jī)構(gòu)相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則支付本期債券中選擇在2024年12月29日回售部分的債券本金和全部本期債券對(duì)應(yīng)的當(dāng)期利息(該部分利息的計(jì)息期間為2024年5月29日至2024年12月28日)。發(fā)行人將于2025年5月29日兌付本期債券中未選擇回售部分的債券本金及當(dāng)期利息(計(jì)息期間為2024年12月29日至2025年5月28日)。

另外，提請(qǐng)本期債券持有人同意發(fā)行人就本期債券償付提供如下增信保障措施：本議案如經(jīng)本次債券持有人會(huì)議表決通過，發(fā)行人同意以其或其指定主體直接或間接持有的以下資產(chǎn)為本期債券提供償付保障措施。

當(dāng)中包括“沈陽(yáng)鉑辰時(shí)代項(xiàng)目”所屬項(xiàng)目公司(或項(xiàng)目公司直接或間接股東)穿透后100%的股權(quán)收益權(quán)提供增信；以及“無錫鉑云溪院項(xiàng)目”所屬項(xiàng)目公司(或項(xiàng)目公司直接或間接股東)穿透后80%的股權(quán)收益權(quán)提供增信(以下統(tǒng)稱“增信資產(chǎn)”)。

本次議案通過后，《募集說明書》及《回售實(shí)施公告》約定的回售登記及兌付相關(guān)日期及條款不再適用，視為債券持有人同意接受本議案約定的本息兌付、新增債券回售選擇權(quán)及增信安排;上述兌付安排的調(diào)整不觸發(fā)本期債券《受托管理協(xié)議》項(xiàng)下違約責(zé)任條款及《募集說明書》項(xiàng)下違約責(zé)任條款。

本次議案通過后，《募集說明書》“第四節(jié)增信機(jī)制、償債計(jì)劃及其他保障措施”之“五、違約責(zé)任及解決措施”之“(一)構(gòu)成債券違約的情形”項(xiàng)下條款及《受托管理協(xié)議》項(xiàng)下違約責(zé)任相關(guān)條款不再適用，不觸發(fā)本期債券相關(guān)違約責(zé)任;“(二)針對(duì)發(fā)行人違約的違約責(zé)任及其承擔(dān)方式”項(xiàng)下關(guān)于加速清償及措施的條款不再適用、關(guān)于支付逾期利息的條款不再適用;本次會(huì)議形成的決議均為有效決議，對(duì)全體債券持有人具有法律約束力。

另外，會(huì)議還將涉及關(guān)于同意增加寬限期的議案，提請(qǐng)本次債券持有人會(huì)議同意給予本期債券存續(xù)期內(nèi)的本息兌付日2個(gè)月寬限期。

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