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觀點(diǎn)網(wǎng)訊：9月19日，合景泰富集團(tuán)控股有限公司宣布發(fā)行于2024年到期約7.95億美元，6.0厘優(yōu)先票據(jù)。

觀點(diǎn)新媒體了解到，合景泰富正在發(fā)行2024年到期的優(yōu)先票據(jù)。本金總額為794,925,800美元（"新票據(jù)"）。新票據(jù)將按6.0%的年利率計(jì)息，并將于2024年1月14日到期。

新票據(jù)是該公司的高級(jí)債務(wù)，由公司的某些現(xiàn)有子公司擔(dān)保。同時(shí)，在2024年1月14日之前的任何時(shí)候，合景泰富可以選擇全部或部分贖回新票據(jù)，贖回價(jià)格等于新票據(jù)本金的100%以及截至贖回日的應(yīng)計(jì)和未付利息。在 "新票據(jù)說明 "中規(guī)定的每個(gè)強(qiáng)制贖回日，公司應(yīng)至少贖回 "新票據(jù)說明 "中規(guī)定的新票據(jù)的最低本金，贖回價(jià)格等于所贖回的新票據(jù)本金的100%，加上截至（相關(guān)強(qiáng)制贖回日的應(yīng)計(jì)和未付利息。

在全額償還或解除特定項(xiàng)目貸款后，在完成任何特定資產(chǎn)銷售后，合景泰富應(yīng)在自該日所有特定資產(chǎn)銷售的總凈代價(jià)超過5000萬(wàn)美元之日（包括該60天期間。分配期"），分配或促使分配相當(dāng)于來自該等特定資產(chǎn)銷售的凈代價(jià)的50%的金額，以按照 "新票據(jù)說明 "中規(guī)定的方式贖回、回購(gòu)或償還新票據(jù)。

對(duì)此，合景泰富集團(tuán)將向新加坡證券交易所申請(qǐng)新票據(jù)在新加坡證券交易所的上市和報(bào)價(jià)。若新票據(jù)在新加坡證券交易所上市，并且新加坡證券交易所的規(guī)則有此要求，新票據(jù)將以最低每手200,000新元（或等值的外幣）進(jìn)行交易。因此，新票據(jù)將以最小手?jǐn)?shù)150,000美元進(jìn)行交易。

標(biāo)簽： 合景泰富