(相關(guān)資料圖)

觀點網(wǎng)訊：11月17日，杭州市臨安區(qū)城市發(fā)展投資集團有限公司向中國銀行(601988)間市場交易商協(xié)會就修改完善18億中期票據(jù)注冊文件一事進行回函。

觀點新媒體了解到，《關(guān)于杭州市臨安區(qū)城市發(fā)展投資集團有限公司注冊文件補充信息的函》中所提的修改意見，杭州市臨安區(qū)城市發(fā)展投資集團都做了相應的答復。

例如，在募集說明書中的修改意見的函中“鑒于發(fā)行人涉及重大資產(chǎn)重組但未披露商譽減值風險、業(yè)績承諾補償履行風險、未決訴訟風險”， 回函中則表示，“2019 年，根據(jù)《杭州市臨安區(qū)人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會辦公室關(guān)于國有股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)的通知》（臨國資辦[2019]90 號），將杭州市臨安區(qū)國有股權(quán)控股有限公司持有的杭州市臨安區(qū)交通投資發(fā)展有限公司 100%股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)至發(fā)行人，按凈資產(chǎn)入賬，未生成商譽，故不存在商譽減值風險。”、“2019 年，發(fā)行人整合杭州市臨安區(qū)交通投資發(fā)展有限公司中除教育、旅游產(chǎn)業(yè)外的其它資產(chǎn)，雖由于臨安交投與發(fā)行人在主營業(yè)務和經(jīng)營上存在一定差異，但發(fā)行人未對臨安交投進行業(yè)績承諾，故發(fā)行人不存在業(yè)績承諾補償履行風險。”以及“2019 年發(fā)行人整合杭州市臨安區(qū)交通投資發(fā)展有限公司，臨安交投不存在尚未了結(jié)的或可預見的重大訴訟、仲裁及行政處罰事項，故發(fā)行人不存在整合事項相關(guān)未決訴訟風險。”

據(jù)悉，上述中期票據(jù)擬發(fā)行18億元，期限5年，發(fā)行人計劃將本期中期票據(jù)募集資金全部用于償還有息負債。

此外，本期債券的主承銷商和簿記管理人為上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司，聯(lián)席主承銷商為國信證券(002736)股份有限公司。

標簽： 中期票據(jù)