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建業(yè)地產(chǎn)股份有限公司公布了有關(guān)證券的交換要約及同意征求結(jié)果。

觀點新媒體了解到，交換要約及同意征求于4月18日下午四時正（倫敦時間）屆滿。建業(yè)地產(chǎn)表示，于交換屆滿期限，237,275,000美元的發(fā)行在外2019年4月票據(jù)、173,165,000美元的發(fā)行在外2019年11月票據(jù)及348,013,000美元的發(fā)行在外2020年6月票據(jù)已分別有效提交作交換。建業(yè)地產(chǎn)已決定根據(jù)交換要約及同意征求的條款豁免最低接納金額，以根據(jù)交換要約及同意征求接納所有有效提交的交換票據(jù)。

建業(yè)地產(chǎn)將根據(jù)交換要約于結(jié)算日期（4月28日前后）發(fā)行本金額為237,275,000美元的2025年4月票據(jù)、本金額為173,165,000美元的2025年11月票據(jù)及本金額為348,013,000美元的2025年8月票據(jù)。除非根據(jù)其條款提早贖回，否則2025年4月票據(jù)將按年利率7.25%計息及其后支付，并于2025年4月28日或前后到期。2025年11月票據(jù)將按年利率7.9%計息及其后支付，并于2025年11月7日或前后到期。2025年8月票據(jù)將按年利率7.65%計息及其后支付，并于2025年8月27日或前后到期。

此外，由于已取得有關(guān)2019年11月票據(jù)及2020年6月票據(jù)的所需同意，待交換要約及同意征求的條件獲達成或豁免后，建業(yè)地產(chǎn)計劃于結(jié)算日期簽立2019年11月票據(jù)補充契約及2020年6月票據(jù)補充契約，以落實2019年11月票據(jù)契約及2020年6月票據(jù)契約的建議豁免及修訂。自簽立2019年11月票據(jù)補充契約及2020年6月票據(jù)補充契約及向有效提交2019年11月票據(jù)及2020年6月票據(jù)的合資格持有人支付適用交換及同意代價起及之后，各現(xiàn)有及未來2019年11月票據(jù)及2020年6月票據(jù)持有人將受2019年11月票據(jù)契約及2020年6月票據(jù)契約（分別經(jīng)適用的2019年11月票據(jù)補充契約及2020年6月票據(jù)補充契約修訂）的條款約束。

另外，同意征求于4月18日下午四時正（倫敦時間）屆滿。建業(yè)地產(chǎn)宣布已就落實各個及每個系列的同意票據(jù)的建議修訂接獲所需的所需同意。

由于已接獲所需同意，待同時同意征求的條件獲達成或豁免后，建業(yè)地產(chǎn)及附屬公司擔(dān)保人擬于切實可行情況下盡快與相關(guān)同意票據(jù)受托人就同意票據(jù)契約簽立補充契約，以落實建議修訂。待同時同意征求完成并達成支付同意費的條件（載于同意征求聲明）后，建業(yè)地產(chǎn)目前預(yù)期任何到期的同意費將于2023年4月21日或前后支付。

就任何余下交換票據(jù)而言，建業(yè)地產(chǎn)預(yù)期將無法于其到期時及時還款。建業(yè)地產(chǎn)將繼續(xù)與該等持有人溝通，以達致雙方同意的安排。就仍未交回的交換票據(jù)而言，建業(yè)地產(chǎn)鼓勵有關(guān)持有人在切實可行情況下盡快與建業(yè)地產(chǎn)聯(lián)絡(luò)，以達致雙方同意的安排。

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