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4月26日，深圳市振業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司發(fā)布2023 年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）發(fā)行公告。

據(jù)觀點(diǎn)新媒體了解，本期債券發(fā)行規(guī)模為不超過7.50億元（含7.50億元），期限3年，發(fā)行價(jià)格為人民幣100元/張。本期債券由深圳市深擔(dān)增信融資擔(dān)保有限公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。本期債券的詢價(jià)區(qū)間為 3.0%-4.0%，發(fā)行人和主承銷商將根據(jù)利率詢價(jià)情況確定本期債券的最終票面利率。經(jīng)中誠信國際信用評級有限責(zé)任公司綜合評定，發(fā)行人本期債券評級為AAA，主體評級為 AA，評級展望為穩(wěn)定。

本期債券發(fā)行上市前，公司最近一期期末凈資產(chǎn)為82.37億元（2022年9月30日合并財(cái)務(wù)報(bào)表中的所有者權(quán)益合計(jì)），合并口徑資產(chǎn)負(fù)債率為68.70%，母公司口徑資產(chǎn)負(fù)債率為58.34%。

本期債券發(fā)行前，發(fā)行人最近三個(gè)會計(jì)年度實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤為7.36億元（2019年度、2020年度和2021年度經(jīng)審計(jì)的合并報(bào)表中歸屬于母公司所有者的凈利潤平均值），預(yù)計(jì)不少于本期債券一年利息的1倍。

上述債券發(fā)行人是深圳市振業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司，主承銷商、簿記管理人是招商證券(600999)股份有限公司。

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