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興業(yè)證券近期針對均勝電子發(fā)布研報(bào)，該機(jī)構(gòu)認(rèn)為：均勝電子汽車電子業(yè)務(wù)持續(xù)擴(kuò)張，汽車安全業(yè)務(wù)提質(zhì)增效，報(bào)告期內(nèi)毛利率同環(huán)比均實(shí)現(xiàn)提升，訂單飽滿支撐營收增長，維持“增持”評級。

2023年第一季度，均勝電子實(shí)現(xiàn)營收132.22 億元，同比增長12.7%，毛利率為12.96%，同環(huán)比實(shí)現(xiàn)雙提升。

公司持續(xù)拓展客戶與市場，2022 年新增訂單全生命周期金額超760 億元，其中新能源車型相關(guān)的訂單超460 億元，占比超60%。2023年第一季度新增訂單全生命周期金額174 億元，新增訂單中自主品牌及造車新勢力的訂單金額占比持續(xù)提升。

另外，4月12日均勝電子發(fā)布公告披露獲得新能源汽車客戶800V高壓平臺功率電子類產(chǎn)品定點(diǎn)，預(yù)計(jì)全生命周期訂單總金額約130 億元，持續(xù)增長的訂單支撐公司營收的增長。

汽車電子業(yè)務(wù)方面，公司聚焦智能座艙、智能網(wǎng)聯(lián)、智能駕駛、新能源管理系統(tǒng)，保持高研發(fā)投入，客戶不斷優(yōu)化和拓展，2022年新獲訂單全生命周期金額達(dá)到282 億元。

汽車安全業(yè)務(wù)方面，公司積極采取各種措施改善和提升財(cái)務(wù)及運(yùn)營指標(biāo)，新訂單強(qiáng)勁增長，2022 年新獲訂單全生命周期金額達(dá)到481 億元。

興業(yè)證券維持“增持”評級，預(yù)測公司2023-2025 年歸母凈利潤為8.00/11.59/16.29 億元。

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